首页 > 新闻动态 > 正文
投资并购不断 面板行业格局重塑
09-04 14:21:25 来源:21世纪经济报道

2020年上半年中国大陆面板厂表现强势,而韩国厂商的退出策略必然带来市场份额的快速收缩。

2020年面板行业面临新一轮的风云际会,下半年以来,产业的整合之势愈发猛烈。前有TCL科技收购三星苏州产线,后有夏普(富士康旗下)拿下JDI的白山工厂,目前还有国内中电熊猫的产线等待收购,可以预见接下来液晶市场的集中度将进一步提升。

回顾面板显示发展史,产业核心区域的转移从美国、日本再到韩国、中国台湾地区,如今产业链又加速向中国大陆聚集,其中,液晶是漫长的一大篇章,OLED是各方瞄准的未来篇章,巨头们提前争夺着话语权。目前,全球的面板产业仍呈现“两超多强”的格局,中国的厂商们在快速崛起,在当下复杂的产业环境中,强者逆周期布局,弱者淘汰出局。

今年上半年,在疫情因素、产业周期低谷以及全球贸易环境变化的多重影响下,国内主要的面板厂商经受了不小的考验,大多营收增长,利润下滑。

在上半年中,四大厂商中除了天马微电子营收140.57亿元,同比下滑3.69%之外,京东方(608.67亿元,增10.59%)、TCL科技(293.3亿元,增12.3%)、维信诺(11.65亿元,增4.4%)均同比增长。

不过在归属上市公司的净利润方面,除了天马微电子同比增长15.67%至7.44亿元,其他三家有不同程度的下滑,京东方净利润11.35亿元,同比减少31.95%。TCL科技净利润12.1亿元,同比下降42.3%;维信诺净利润0.92亿元,同比下降47.3%。

不过,今年二季度开始,面板供需关系发生转变,行业逐步开启景气周期,厂商业绩迅速扭转,并且资本运作频频。

日韩逐渐退出液晶产业争夺OLED话语权

而相对于半年报,业内显然更加关注面板产业内投资并购,以及未来的格局走向。

韩系厂商三星和LG早已言明要逐步退出液晶市场,三星率先动作。8月28日,TCL科技发布公告称将收购三星苏州的8.5代液晶产线和模组厂,同时三星显示将对TCL华星进行增资,增资后三星显示占TCL华星 12.33%股权,成为第二大股东。

TCL科技方面表示:“收购后TCL华星产能大幅扩张25%,加上2020年开始爬坡的t4线,TCL华星产能未来12个月将增长1.6倍。随着苏州项目的产能贡献和t7的产能释放,预计未来一年半左右的时间,TCL华星大尺寸面板产能在现有基础上增长64%。”

TCL科技COO兼CFO杜娟向21世纪经济报道记者介绍道,收购三星会对TCL华星有三方面协同,其一是战略上协同,其二有助于TCL华星规模和产品结构的优化,其三对丰富工艺技术、产能良率领先以及高端产品方面都有比较好的改善,同时苏州三星有将近三百名的团队加入进来,是比较好的财富。

另一边,日本面板企业JDI终于进行了重组,多年亏损的JDI从2017年开始就寻求改革,引入外部投资。直到2020年8月28日,JDI公布了重组计划,一方面将白山工厂土地和建筑物卖给夏普,作价3.9亿美元;另一方面把工厂的设备卖给一位美国客户,虽然JDI没有指明客户是谁,但是业内均认为是其大客户苹果,再加上此前约定出售的设备,一共作价2.85亿美元。

在日韩纷纷退出液晶市场后,他们的重心转向更高端的OLED显示技术市场,尤其是韩国企业,在OLED具有先发优势,同时中国厂商们也在加强研发和产线推进。

三星在小尺寸OLED面板一骑绝尘,根据群智咨询的数据,2020年上半年全球AMOLED智能手机面板出货排名中,三星显示占据78.3%的份额,随后是京东方(7.7%)、LGD(5.0%)、维信诺(3.3%)和和辉光电(3.3%)。虽然相比以往三星显示占据90%以上的市场份额,中国企业和LGD在不断抢夺三星的市场,在大尺寸OLED方面,如今仍然只有LGD可以大规模量产,但是不论TCL科技还是京东方,都在研究印刷OLED的技术,欲突破大尺寸OLED的瓶颈。尤其是TCL科技,今年还投资了日本的JOLED,并且在广州规划了第一条8.5代印刷OLED产线,计划2021年动工。

TCL科技董事长兼CEO李东生接受21世纪经济报道记者采访时谈道:“我们在印刷打印柔性OLED方向已经跟进了将近六年,在广州也建了4.5代的线,这个项目也成为印刷柔性显示的国家创新中心。同时看到日本的JOLED今年新建的一条5.5的线已经开始批量供应,这回投资JOLED是看到它技术方面成熟,投资能够得到回报。另外一方面是参与它的业务发展。JOLED也承诺一些新技术的引进,大家共享一些技术。这对全新的下一代项目的发展能够大大降低技术风险,我们规划的是8.5代线,和日本JOLED是互补。”

京东方、TCL、天马争霸液晶市场

眼下市场上的收购悬念,还有中电熊猫和LG的中国液晶产线。有多位业内人士向记者表示,中电熊猫的接盘者中,目前来看京东方比TCL科技的可能性会更大一些,而LG的产线今年暂时没有出售计划。

不论最终收购者是谁,在液晶产业中,中国企业已经登顶,其中在TV液晶市场上,京东方和TCL科技平分秋色,在手机液晶市场上,京东方、天马占据第一梯队。若之后夏普整合了JDI的手机产线,排名或发生变化。

首先从TV面板来看,2020年上半年LCD TV面板出货总体呈现萎缩,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,上半年全球液晶电视面板出货规模达到1.27亿台,较去年同期大幅减少9.8%;面积上,受大尺寸化趋势拉动,降幅远低于数量基准,出货面积约7560万平万米,同比减少2.3%。

分区域来看,2020年上半年中国大陆面板厂表现强势,而韩国厂商的退出策略必然带来的是市场份额的快速收缩。受益于产能增长和韩厂退出因素的影响,中国大陆面板厂出货数量在全球市场份额达到55.5%,出货面积市场份额59%,同比分别增长9.3%和11.9%;韩国厂商则全面收缩,数量及面积份额分别较去年同期的28.3%和28.5%下降至18.8%和19.9%;中国台湾地区出货规模则保持相对稳定,但市场份额有所提升。

分厂商来看,群智咨询数据显示,京东方继续保持行业第一,上半年出货数量2300万台,同比减少16.5%,数量减少主要受G8.5 32英寸产出规模大幅收缩影响之外,TV产能重心也逐渐转向G10.5;TCL华星出货数量排名保持第二位,TV出货规模数量面积均呈现正增长,尤其出货面积大增42.9%,跃居面积排名第二。

TCL华星在收购了三星苏州厂后,TV面板出货量有机会超越京东方,北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道记者表示:“就2020年上半年看,BOE出货量22.5M,CSOT是20.9M,SDC的苏州厂上半年生产了大概5M的面板,单看上半年数据,CSOT加上苏州厂后可以超越,但是整体需要根据不同时间段进行判断。现在TCL华星稳坐第二位,未来京东方和TCL华星的占比会高于50%,2022年左右,BOE(京东方)+CSOT(华星)+HKC(惠科),TV领域估计能占到70%。”

再看手机市场,在a-Si(非晶硅)液晶面板方面京东方处于领先地位,根据群智咨询数据,其上半年整体出货约1.6亿片,包括三星、华为、小米、OPPO、vivo等均为其主力客户;在TPS液晶面板上,天马微电子位列全球LTPS LCD智能手机面板出货首位,其客户结构稳定,包括三星、华为、OPPO、vivo、小米等品牌客户。与此同时,TCL华星也在LTPS LCD领域发力,随着收购推进以及各家产能释放,液晶领域的排位赛还将继续。

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。

举报
  • 头条
  • 重庆
  • 悦读
  • 人物
  • 财富
点击进入频道
点击进入频道

本周热榜

汽车

教育

美家

楼市

视频

举报内容
低俗色情 广告 标题党 内容重复 有错别字 排版错误 侵权
获取验证码
请先完成短信验证
取消
确定